القصة تتحدث عن يوشينو طالب مدرسة ثانوية عادي له صديق غامض يدعى ماهيرو. عقد ماهيرو صفقة مع ساحرة تدعى هاكازي للقبض على قاتلي أخته و الآن ماهيرو في عداد المفقودين و تتواجه هاكازي شيرو بالأمر يجد يوشينو نفسه متورط في أزمة رُبما تُسبب في دمار عالمه بالكامل.
