تبدأ أمور غريبة بالحدوث في أرض تنعم بجمال طبيعيّ وافر. ماكوتو كواتا، فتاة في الخامسة عشر من العمر، وهي ساحرة. غادرت يوكوهاما رفقة قطّتها السّوداء شيتو للعيش في منزل أقارب لها في أوموري، وهناك ستبدأ تدريبها كساحرة. رغم أنّ قدرات ماكوتو لا تزال محدودة في الطّيران فحسب، إلاّ أنّها وقريبيها كِيْ وتشيناتسو يعيشون كلّ يوم من أيّامهم بكلّ ما لديهم.
