القصة تدور في عالم تُجبر البشرية فيه على النزوح من الأرض بسبب تهديد من قِبل مخلوقات سحرية مدرعة فباتوا يعيشون الآن في مدنٍ عائمة في الجو، لهذا ظهر السحرة الذين يُقاتلون الحشرات بقواهم السحرية.
